上海封控衝擊 筆電第二季出貨 全面下修

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檯筆電ODM廠去年第四季在客戶積極配貨及旺季效益帶動下,筆電出貨紛站高點,今年第一季雖因前季高基期與季節性因素影響,各家出貨回檔、亦較去年走緩,不過皆仍高於近十多年來疫情前的同期表現,合計五大ODM廠筆電總出貨量達約4,165萬臺、淡季不淡。

不過隨着大陸在4月間擴大封控範圍,集中於華東地區的供應鏈在停工、產能降載及物流受阻等不利影響加乘下,受到程度不一的衝擊,尤其臺ODM廠即便近期在緩步復工之際,仍面臨缺工及進料、出貨等挑戰,預期一時間恐難完全復原。

法人原先預估,第二季五大ODM廠筆電出貨皆將回復季增、甚至有機會年增的雙成長走勢下,拉擡單季出貨總量以中個位數季增幅、達4,400~4,500萬臺。現在考量大陸封控影響後,則下修至4,000萬臺保衛戰。研調單位DIGITIMES Research更下修臺廠第二季筆電總出貨量將跌破4字頭、僅剩3,900萬臺出頭。

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法人指出,廣達筆電產線雖有逾七成以重慶廠爲主,但以蘋果爲主的高階機款產能則集中於上海松江廠,在此波大陸封城停工下影響較大,尤其後續復工還有缺工問題待解,法人及研調皆估其第二季筆電出貨將季減超過一成、降至1,450~1,500萬臺。

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廣達副董事長梁次震日前受訪時坦言,目前上海松江廠的復工率約達三成,5月上旬就可拚達過半,但第二季在封控影響下,造成零組件供料受阻,加上原本季度出貨就會量縮,不容易有第一季時達1,690萬臺的出貨表現。

另仁寶首季筆電出貨1,180萬臺,原看好客戶訂單需求在商用、電競皆仍強勁,估第二季將以高個位數季增幅成長,全年並逐季增溫的。惟因封控、其崑山廠短暫停工後,DIGITIMES Research下修其第二季出貨將季減至1,100萬臺以下,但因崑山封城時間較上海短,因此其衰退程度亦較其它業者收斂。

至於緯創則因產能集中於重慶及成都,也是受封控影響較小的業者,預估其第二季僅有1%左右的微幅回檔。

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